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亿邦智库:深度解析B2B大办公市场 4类平台抢先入场

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文章来源 | 亿邦动力网

国内大办公市场规模预计2020年可达到2.26万亿,年均增长9%,预计到2022年市场规模将接近2.7万亿,行业内年销售额过10亿的仅齐心、得力、晨光科力普等少数几家,CR3不足1%。

万亿以上的市场体量、高度分散的行业格局,为诞生千亿级大办公产业互联网平台提供了充足的条件和空间。

图1. 办公用品采购市场规模

数据来源:中国产业信息网,山西证券研究所

1.大办公市场远比想象中更大

为何无纸化办公快速普及下,大办公市场却迎来放量增长?回答这个问题,首先需要明确的是大办公市场的范围。

根据政府办公用品采购管理办法,结合企业采购需求,可以将办公用品分为四大类:

办公设备。其中包括服务器、电脑、路由器、打印机等硬件设备,以及软件、防火墙等标准化软件。

办公电器。包括冰箱、空调、微波炉、饮水机、空气净化器等办公室用电器。

办公耗材。包括硒鼓、色带、纸等办公设备耗材,笔、记事本、收纳用品等办公文具,鼠标、键盘等电脑配件。

其他类。在以上品类之外,如员工福利、礼品等。

此外,部分劳保类MRO产品,2020年也被齐心、晨光科力普等大办公类平台发展成为新增类目。

而从备案信息来看,齐心商城已经备案第二类医疗器械、互联网药品信息和出版物经营许可证,未来极有可能在这几个方面拓展品类。

图2. 齐心商城备案信息

数据来源:齐心商城官网

表1. 政府采购类办公用品分类

图3. 办公用品分类

数据来源:齐心商城官网、得力集团官网、山西证券研究所

2. 政府、央国企到中小企业逐级放量

大办公市场是由下游采购方式决定上游供给,主要采购用户可以分为政府机构、央国企、大型区域型企业和中小微企业,有三个显著特征:

表2. 办公用品采购用户分类

数据来源:太平洋研究院

① 政府、央国企率先数字化

政府办公用品采购最先实现数字化。2015年,国务院发布《中华人民共和政府采购法实条例》,同年发布《国务院办公厅关于印发整合建立统一的共资源交易平台工作方案通知》,要求到2017年6月底前,实现采购的线上化。

目前,各级政府采购主要通过政府指定的电子商城,其中,A类、B类办公用品一般需要项目招投标,C类办公用品可通过平台比价后进行采购。

央国企集采线上化比例目前仅20%。

2019年,国家发改委发布《关于深化公共资源交易平台整合共享的指导意见》,要求央企推进集团采购线上化。目前,央企采购线上化比例约为20%,未来几年内将在政策推动下快速普及,成为增长最快的部分。

表3. 政府采购相关政策

数据来源:山西证券研究所

地方大型企业、中小微企业采购更加市场化,其中,前者涉及到供应商管理,后者则更倾向于通过电商平台直接采购。

② 线下服务能力决定平台增速

在所有采购用户中,政府、央企、地方大型企业占到所有采购的50%以上,是目前各大平台发展的核心用户。这些用户采购一般要经过以下几个步骤:

a. 集采平台供应商备案、入库;

b. 下属部门、分公司根据指定采购计划、发布采购需求;

c.供应商在线招投标、竞价,签订合同;

d.供应商履约。

这样的采购流程,平台在供应商备案、系统对接、采购项目应答等方面都需要投入极大精力,重团队、重服务,是影响平台增速的关键因素之一。

③ 连锁、业务高频的企业是最佳用户

在当前阶段,高办公密度的企业是大办公市场的优质客户,一般具有连锁运营、业务高频的特征,例如银行等金融机构、电信运营商、能源企业、地产中介等。

以齐心集团为例,已经优先在金融、通讯、医疗、政府、能源五个领域推出定制化解决方案,针对办公、会议等方面提供“硬件+软件+云”的一体化服务。

民营企业就业人数占全国城镇就业人数的80%以上,以中小微企业为主,但需求相对分散,在办公用品采购上更倾向于第三方的交易平台,进行现货采购。

图3. 齐心集团办公解决方案

3. 四类平台优先入场

目前,大办公市场主要平台可以分为四大类:

表4. 大办公产业互联网四类平台

直销型平台。

具备自主制造、销售和服务能力,以自营型产品为核心,拓展其他品类供应链,如齐心商城、得力什集、晨光科力普。

目前齐心集团专注B2B采购,以政府、央企和500强企业为主,晨光集团和得力集团则兼顾2B和2C业务。从数据上看,2020上半年,齐心集团B2B业务营收34.95亿元,增长42.46%;晨光集团总营收47.61亿元,同比下降1.6%。

图4. 晨光科力普设置华为专区

分销型平台。

这类平台优势是在全国范围内具备很强的分销网络,未来可以承担本地化服务,如平台对接、项目投标、售后服务等等。典型代表是欧菲斯、领先未来和妥了网。与直销型企业相比,劣势是缺少高毛利产品。

大平台采购。

以天猫、京东、苏宁的企业购业务为主。其中,京东和苏宁已经成为一些政府的供应商。天猫因为是纯平台模式,供应商接入集采系统相对复杂,但通过钉钉,可打通中小微企业采购。

图5. 天猫企业购与钉钉打通

设备类平台。

以联想易捷企业购、海尔企业购为代表,产品采购金额大,适合直接对接大客户采购。而因为采购频率低,拓展日常办公用品供应链相对复杂,因此较难拓展中小微企业市场。


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